GZ-AI算法爱好者角落 2026.06.25 星期四 今日关键词美光炸裂财报 · 黄仁勋股东大会 · 高通$40亿收购Modular · Agility Robotics上市 · MWC上海 · Automate闭幕⚡ 30秒速览 美光财报炸裂验证AI需求 → Q3营收$415亿(346%)盘后15%HBM全年售罄AI需求不是泡沫 ️ 黄仁勋股东大会豪言 → 有用AI已盈利Vera Rubin全面量产数据中心token工厂 高通$40亿收购Modular → Chris Lattner加盟挑战英伟达CUDA生态进军数据中心 Agility Robotics上市 → SPAC合并估值$25亿首只纯人形机器人美股Digit已商用 MWC上海人形机器人点球大赛 → HONOR机器人亮相北京半马冠军Flash登场 Automate 2026闭幕 → 5万人1000展商NVIDIA Halos人形机器人馆成最大亮点 头条深挖一、美光财报炸裂营收暴增346%AI需求不是泡沫在昨天全球AI股灾费城半导体-7.9%之后美光科技用一份史诗级财报为AI多头打了一针强心剂——指标Q3 FY2026 实际华尔街预期对比 营收$414.6亿$358.5亿16% ✅ 调整后EPS$25.11$20.7821% ✅ 毛利率84.9%~81%4pp ✅ Q4营收指引$490-510亿$435.8亿炸裂 ✅YoY对比去年同期营收仅亿一年翻到415亿增幅346%。四大业务全线爆发☁️ Cloud Memory (HBM) $137.7亿 300% YoY Core Data Center $115.2亿 700% YoY Mobile Client $115.2亿 250% YoY Automotive Embedded $46.3亿 400% YoY关键信号HBM4 全年售罄已为英伟达 Vera Rubin 平台量产出货签订 16 份长期战略客户协议SCA锁定$220 亿承诺部分延伸至 2030 年CEO Sanjay Mehrotra供需紧张将持续到 2027 年之后盘后股价飙升 **~15%**市值突破万亿美元昨天的芯片惨案今天就被证伪了。AI 基础设施需求不是见顶而是才刚开始爬坡。二、黄仁勋股东大会有用的AI已经到来而且赚钱了北京时间 6 月 25 日凌晨NVIDIA 年度股东大会。黄仁勋的演讲可以被概括为一句话——️Useful AI has arrived, and it is profitable.最重磅宣布Vera Rubin 全面量产架构世代使命Hopper预训练Blackwell推理 → 机架规模Vera Rubin专为 AI Agent 打造黄仁勋将 AI 数据中心重新定义为**制造 token 的工厂**token 可转化为代码、答案、设计、行动和服务每个 token 都是利润单位。Vera CPU 是全球首款为 AI Agent 设计的 CPU——传统 CPU 以秒为人类设计Agent 活在纳秒世界。CPU 每等待一毫秒GPU 就在闲置 营收损失。财务数据全年营收$2,160 亿65%数据中心营收$1,940 亿68%经营现金流$1,030 亿向股东返还$410 亿未来将50% FCF返还GitHub PR 数据佐证 Agent 爆发2023年3亿→2024年4亿→2025年5亿→2026年前几月速度翻三倍。三、高通 $40 亿收购 Modular向英伟达 CUDA 宣战6 月 24 日高通宣布以全股票方式收购 AI 软件初创公司Modular交易价值约$39.2 亿。Modular 是谁创始人Chris LattnerApple Swift 语言之父、LLVM 编译器项目创始人联合创始人Tim DavisGoogle TensorFlow Lite 共创者核心产品AI 原生软件平台开发者写一次模型即可跨 CPU/GPU/NPU/ASIC 部署——无需为每个芯片重写代码战略逻辑直接对标英伟达 CUDA。英伟达护城河 CUDA 生态锁死开发者 → 只能买 NVIDIA GPU Qualcomm Modular 硬件无关的开放层 → 任何芯片都能跑高通 CEO Cristiano Amon 称这是AI 行业的关键时刻。高通还在以 $80-100 亿估值洽谈收购 Tenstorrent。BofA 预计高通数据中心业务 2027-2028 财年可贡献$20 亿年收入。四、Agility Robotics 上市全球首只纯人形机器人美股诞生6 月 24 日人形机器人公司Agility Robotics宣布通过 SPAC 合并上市——维度详情️ 交易结构SPAC 合并 Churchill Capital Corp XINASDAQ: CCXI 估值$25 亿Pre-money 股票代码AGLT 募资~亿4.2 亿信托 $2 亿 PIPE PIPE 领投富士康$10/股 已获订单$3 亿 多年合同30 客户Digit v5 人形机器人已在Toyota、Schaeffler、GXO、Mercado Libre等仓库部署累计运行65,000 小时。RoboFab 工厂俄勒冈州年产能 10,000 台。️ CEO Peggy Johnson制造业回流 工人退休 年轻人不愿做重复劳动——Digit 的需求是结构性的。消息公布当日 CCXI 股价一度飙升 **29%**。 AI 快讯事件要点OpenAIBroadcom 发布 Jalapeño 推理芯片9 个月流片创纪录专为 GPT 推理优化与英伟达形成合作竞争双轨关系GPT-5 Pro 解开 3 年免疫学谜题搁置 3 年的免疫调控机制被 AI 破解首次展示AI 原生科学发现范式️Anthropic 发布 Claude TagAI 从对话工具转变为团队协作成员可被 提及参与工作流韩国总理公布 AI 全栈战略夏季达沃斯论坛宣布目标跻身全球三大 AI 强国全球 AI 债券发行 $2360 亿同比增 357%AI 基建融资从股权转向债权市场Alphabet 6/29 纳入道指取代一家传统成分股AI 正式进入蓝筹指数 机器人快讯事件要点⚽MWC 上海人形机器人点球大赛6/24-26HONOR 机器人 Vita Boy Flash 开幕式亮相。Flash 是北京亦庄人形半马冠军Automate 2026 今日闭幕5 万人1000 展商NVIDIA Halos 安全系统 人形机器人馆成全场最大亮点深圳机器人产值 ¥2426 亿102 家具身智能上市公司总市值 ¥5.5 万亿优必选 Walker C1 90% 国产化率优必选 Walker C1 供应链博会首次担任硅基大使华尔兹多语导览已获 JD 超 5000 预购️特斯拉 Optimus 7-8 月量产Fremont 工厂启动小批量供应链盟立/科达利/亚光已进入实质供货 今日金句┌──────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Useful AI has arrived, and it is profitable. │ │ 数据中心是制造 token 的工厂—— │ │ 每个 token 都是利润单位。 │ │ ——黄仁勋NVIDIA 2026 股东大会 │ │ │ │ 供需紧张将持续到 2027 年之后。 │ │ AI 需求不是泡沫是才刚刚开始。 │ │ ——Sanjay Mehrotra美光 CEO │ │ │ │ 工厂工人正在退休年轻人不愿做重复劳动—— │ │ Digit 的需求是结构性的不是周期性的。 │ │ ——Peggy JohnsonAgility Robotics CEO │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┘ 一图收束AI需求验证 AI芯片格局 机器人上市潮 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 美光$415亿346% ️ 黄仁勋Vera Rubin量产 Agility Robotics IPO HBM全年售罄 高通$40亿收购Modular Digit 6.5万小时运行 Q4指引$500亿 ⚔️ 直接挑战CUDA生态 MWC上海机器人点球 盘后15%验证AI GPT-5 Pro破解免疫学 Automate今日闭幕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2026年6月25日核心信号 美光用$415亿营收打脸AI泡沫论 · 黄仁勋宣告Agent时代正式量产 高通剑指CUDA · 全球首只人形机器人股诞生 · AI从烧钱进入赚钱以上就是今天的 AI 机器人热线。昨天全球还在恐慌AI泡沫破裂今天美光就用一份 亿的财报证明了需求是真实的。黄仁勋说有用已盈利高通砸40 亿挑战英伟达Agility Robotics 把人形机器人带进了公开市场——2026 年 6 月 25 日可能是 AI 产业从信仰驱动正式转向业绩驱动的转折点。觉得有用点赞 · 在看 · 转发支持一下信源CNBC TV18、Aju Press、BusinessWire、AP News、Yahoo Finance、WIRED、CLS.cn、EastMoney、PR Newswire、CCTV Finance、FN News、The Edge Singapore 2026.06.25