作者 | 辰纹来源 | 洞见新研社2026年过半AI赛道的喧嚣程度不减但聚光灯下的面孔已经悄然换了一轮。就拿最近的行业热点来看7月中旬月之暗面发布Kimi K3参数规模高达2.8万亿成为全球参数最大的开源模型几乎同期DeepSeek V4“满血版”开启灰度测试性能被指直追OpenAI GPT-5.6。另一边QuestMobile数据显示豆包6月月活已达3.82亿断层领先。相比之下去年还站在话题中心的千问和元宝声量似乎在一夜之间收窄了许多。这两款明星产品到底是是真的掉队了还是我们“听不见”了01聚光灯转向谁在拿走AI赛道的声量与ChatGPT横空出世后的2023年相比2026年的AI竞赛早已度过了“百模大战”早期那种扎堆发布、比拼参数规模的粗放发展阶段然而行业的“退烧”并不意味着冷清头部玩家的动作依然密集并且它们的每一拳都打在公众注意力的靶心上。首先在技术能力上月之暗面在2026年世界人工智能大会前夕发布的Kimi K3凭借着2.8万亿参数、原生视觉理解能力、100万token的上下文窗口的技术指标不但成为全球参数最大的开源模型同时也是首个超2万亿级别的开源模型。在国内外主流模型测评集中K3的得分甚至压过了OpenAI的GPT-5.6与Anthropic的Fable 5有AI从业者在社交平台感叹K3的意义已不止于产品本身而是将开源阵营的竞争门槛骤然拉升到了3万亿级别让一众仍在万亿参数以下挣扎的玩家瞬间失去了“秀肌肉”的资格。其次在价格竞争方面DeepSeek的“极致性价比”成为国产模型在技术能力之外树起的又一标杆。早在4月24日DeepSeek发布的V4系列预览版就已凭借全系标配的100万token超长上下文在Agent能力和推理性能上站稳了开源第一梯队。到了7月万众瞩目的V4“满血版”正式上线带来的不仅是直追GPT-5.6的性能跃升更是一项颠覆性的定价策略——峰谷计费机制其V4 Flash版本在非高峰期每百万输出Token仅需0.28美元为行业参考成本的约九分之一击穿了商业模型的成本线。有开发者算过账后表示Kimi K3是“技术奢侈品”而DeepSeek V4是“开发者的水电煤”即使绝对性能略有不及但极高的性价比让中小团队和独立开发者毫不犹豫地倒向了DeepSeek的阵营。在技术高度与开发者生态之外豆包则用恐怖的用户数量来占领普通人对AI大模型的启蒙认知。根据QuestMobile发布的2026年半年报豆包的月活规模已达3.82亿同比暴增172.1%。这个数字是第二名千问1.67亿的两倍有余更以一己之力超过了行业第二、第三名的月活总和。在用户心智的争夺战中豆包已然超脱了工具属性成为一种“数字生活伴侣”有用户在媒体报道中分享自己的母亲“每天要喊个七八次‘豆包啊’”从查菜谱到排解无聊豆包无缝嵌入了家庭生活的缝隙。当公众的碎片化时间被豆包的“陪伴感”牢牢占据舆论场的声量自然形成了向字节系产品的单向流动。上述3个案例分别对应技术头条的话语权用性价比圈定开发者社区的基本盘以及月活断层领先的大众舆论热度市场上留给千问和元宝的发声空间自然就减少了。可是我们看到的只是一个切口翻开各厂商深层的运营数据和商业落地案例会发现千问和元宝的“静悄悄”之下暗流依然在涌动。02“静悄悄”不等于“停下来”如果只看声量很容易得出千问和元宝正在“掉队”的结论但数据给出了另一个故事。QuestMobile发布的《2026年AI应用市场发展半年报》显示今年6月千问月活来到了1.67亿同比增长达到5792.9%排名也从去年的第五跃升至第二。元宝则在4月完成了“修复性增长”二次站上亿级月活门槛。在落地层面千问的动作也很密集。7月阿里云推出Qwen3.8-Max-Preview预览版参数规模达2.4万亿采用第三代MoE架构同期发布Token Plan订阅计划支持日间1折、夜间0.2折的潮汐算力优惠。在B端中国一汽大模型入驻阿里云百炼成为业内首个实现商业化服务的汽车行业大模型荣耀则基于千问大模型打造全球首款机器人手机Robot Phone。元宝同样没有闲着。7月6日腾讯发布混元Hy3元宝同步接入并上线免费Agent功能7月15日京东AI Agent与元宝完成小程序生态打通用户在元宝内搜索商品即可跳转京东购物小程序完成下单元宝也在尝试从“问答工具”向“交易入口”的身份切换。那么问题来了明明产品在迭代、数据在增长、商业在落地为什么公众感知中的千问和元宝却“静悄悄”我们或可从两个层面来理解这个问题。先看行业整体“百模大战”进入到2026年行业的叙事逻辑发声了根本性的变化。大模型乱战的2024年行业经历的是“扎堆发布、拼参数、比算力”的野蛮生长阶段而现在行业进入到“分层竞争、价值落地”的下半场大量没有核心技术、找不到落地场景的中小厂商逐步退出资本和媒体的注意力也从“谁发布了新模型”转向了“谁找到了真实用户、谁跑通了商业模式”。在这种氛围下行业本身就在“降噪”即便是千问发布2.4万亿参数的新模型、元宝打通京东电商闭环这样的动作也很难再像2025年那样引发全民讨论不是它们不够重要而是公众和媒体对“又一个大模型发布”已经产生了审美疲劳。与此同时头部阵营的竞争烈度仍在持续攀升Kimi K3、DeepSeek V4、豆包的月活神话、世界模型的新概念……AI赛道的信息密度不降反增任何一个玩家的声量都会被同行的高频动作所稀释。这就很好理解了在这样一个“注意力红海”里千问和元宝的声量不是变小了而是周围的对手出手太快、太密声音自然容易被淹没。在行业风向变化之外两家公司内部也都有着各自的“困境”。3月阿里巴巴结束了“通义”与“千问”长期并行的品牌双轨制将C端“通义”App及B端大模型服务全线统一为“千问”这个原本仅代表开源模型的名称成为阿里AI对外的唯一出口。品牌是统一了千问的内部人事也随之经历了一番震荡3月4日凌晨阿里千问大模型技术负责人林俊旸在社交平台发文宣布离职同一天Qwen后训练负责人郁博文也正式离职更早的1月Qwen Code负责人惠彬原已转投Meta。后据多方证实此次震荡的直接导火索是通义实验室计划将原本垂直整合的Qwen团队拆分为预训练、后训练、文本、多模态等多个平行的水平分工模块。这种“大厂流水线化”的改组被外界解读为阿里从技术优先转向业务优先、从开源生态向商业闭环转型的明确信号。元宝同样经历了内部调整2025年12月腾讯升级大模型研发架构新设AI Infra、AI Data等部门并将元宝等产品统一划归云与智慧产业事业群前OpenAI高级研究员姚顺雨被任命为首席AI科学家成为混元大模型研发的核心负责人。很明显千问和元宝内部调整的指向在梳理方向、重组团队、优化产品等方面在没有特别大的市场成果之前产品层面的“高调”自然会有所收敛这也恰恰说明千问和元宝不是在“消失”而是在“换挡”。03AI竞争下半场不拼嗓门拼生态千问和元宝当前的状态引出了一个更深层次的问题它们的“换挡”究竟是阶段性的内部调整还是整个行业竞争逻辑发生了根本性位移答案显然是后者当我们把千问和元宝的“静悄悄”放在AI竞赛上半场与下半场的框架里审视时会发现一个被忽略的真相大厂不是“嗓门小”而是上半场的话语体系本身就不属于它们。上半场真正的分水岭不在于“谁更响”而在于“议题由谁定义”。创业公司天然有动力制造技术奇点Kimi的2.8万亿参数、DeepSeek的性价比屠夫标签都是“单点突破”型的传播武器它们的生存逻辑决定了必须用极致的技术标签撕开口子而大厂如阿里、腾讯面对的是庞大的存量业务和生态链它们不能为了“制造话题”而牺牲产品稳健性也无法像创业公司那样押注单一技术噱头。这样的结果就是整个AI赛道的舆论议题实际上被创业公司掌握了“参数竞赛”也好、“性价比内卷”也罢都是创业公司擅长的战场千问和元宝在这个战场上处于“客场作战”不是打不赢而是就算打赢了话题本身也是对手定义的。进入下半场这套规则开始发生变化当行业开始追问“真实用户在哪里”“商业模式跑通了吗”议题定义开始从创业公司向大厂转移在这个新的竞争形势下创业公司积累的传播势能正在衰减而大厂的生态优势开始显性化。几个很典型的案例。豆包凭什么做到3.82亿月活靠的是抖音、今日头条的流量灌溉和字节系产品的场景协同。千问凭什么在B端拿下中国一汽和荣耀靠的是阿里云百炼的企业服务底盘和电商支付场景的任务闭环。元宝凭什么打通京东的购物交易靠的是微信小程序的生态接口和腾讯的社交分发能力。这些都不是创业公司能复制的打法它们依赖的不是某一项技术指标的领先而是一整套商业基础设施的支撑。下半场的核心变化在于议题定义权正在从创业公司向大厂转移当行业不再为“参数冠军”买单而是追问“用户在哪里、场景在哪里、商业模式在哪里”时大厂手里握着的生态牌、场景牌、入口牌就变成了最稀缺的资产。千问和元宝的“安静”恰恰是因为它们不需要再在别人定义的主场里争抢麦克风它们在重新定义比赛本身。从这个角度看千问和元宝的“静悄悄”与其说是声量的萎缩不如说是一种战略上的从容在这场关于“定义权”的争夺中安静的大厂未必比喧闹的创业公司走得更慢。