美国市场高度关注的美光科技的财报在今天凌晨美股盘后公布了业绩非常炸裂其股价盘后一度涨逾16%。营收同比增长约346%同比增超过12倍。业绩增长幅度并不是市场最关心的市场真正关心的是它的数据中心的营收和下一季度的营收指引。它的数据中心业务也是打消了市场原来的担忧营收超过了分析师预期的70%大超预期。美光科技给出的下一季度的营收指引也是继续增长。就在美光科技财报发布前一天传出其竞争对手SK海力士因英伟达Rubin产量预期下调而放缓HBM4扩产美光股价当天暴跌13%。因为市场担心AI内存需求开始见顶了。这份财报等于用业绩把市场的担忧给打消了。换句话说市场担心的是“AI内存需求是不是开始不行了”美光给出的画面却是“AI和云端的需求比华尔街预期的还要强”。美光科技的财报不仅打消了美国市场的担忧也提振了全球市场对AI基建尚未见顶的信心这不日本和韩国股市开盘就高开高走日经225指数大涨4.34%韩国综合指数更是大涨5.42%韩国股市的二王SK海力士暴涨14.15%、三星电子大涨5个多点。此种情形A股的AI科技股当然要跟科技含量高的创业板指和科创50全部高开。早盘震荡一下后就一路拉高双双创出历史新高早盘冲高回落的那一下也证明了下方的资金承接力稍微回调就有资金买进去。市场资金继续抱团AI科技股AI产业链的元件、存储芯片、超级电容、半导体、PET铜箔、CPO、光纤、PCB全部上涨。同时市场抱团更加极致三大指数全红但是上涨的个股只有1231只下跌的有4228只涨跌比达到了恐怖的1:3.1股均市值大几百亿上千亿市值的AI科技股拖着指数往上涨硬生生在4000多家下跌的情形下把创业板指数和科创50指数拉到创新高。正如我昨天文章的标题那样——AI权重支配一切。同时AI科技股也在虹吸一切板块的资金越来越多的资金叛逃加入AI科技板块。在一众领涨板块中仅有的非AI科技股的板块就只有三个机场航运、保险、证券。机场航运大涨是因为中东局势平稳了霍尔木兹海峡开放了国际油价跌回了冲突爆发前的水平。航空燃油是航空公司最核心的刚性成本占国内航司总运营成本的30%—40%原油价格下跌将大幅压缩航司成本支出直接改善盈利预期原来要亏死现在直接变成赚钱了。不过这种反弹一般不具有很长时间的持续性长了能持续个一周短了可能明天就回落了。要做手要快。保险和证券除了业绩未来有保证以外我感觉更大的作用是护盘上证指数因为今天下跌的个股数量占比高达76.58%如果不拉这两个大权重板块上证指数可能是微绿上证指数里面传统行业权重还是很大的。领跌的板块除了日常挨打的板块外贵金属和油气开采及服务板块跌幅遥遥领先。黄金和白银最近三个多月持续下跌一点企稳迹象都没有黄金已经跌到4000整数关口马上就要跌破贵金属板块当然好不了。黄金白银一直涨的时候贵金属板块涨得让人目瞪口呆现在黄金白银转跌了贵金属板块一样让人目瞪口呆。上证指数站稳5日线创业板指大阳线创出历史新高深证成指也是离近11年新高一步之遥大环境安全个股操作可以随心所欲。但是当前市场主线AI科技股非常强势你要稳稳赚钱就得干AI实在怕高仅有的支线就是保险、证券。我觉得游戏也可能有机会成为支线之一。好了就这些走你。