海思回归后的安防芯片江湖：谁在吃肉，谁在喝汤

海思回归后的安防芯片江湖谁在吃肉谁在喝汤安防芯片这个赛道过去三年经历了从地狱到天堂的过山车。2020年海思被制裁的时候整个行业慌了——安防芯片市场海思一家就占了70%以上IPC SoC更是超过80%。断供的消息出来那天我认识的几个方案商老板连夜开会讨论的核心问题只有一个海思没了谁来填空三年过去了答案已经很清楚。这个市场没有出现真空——反而催生了更热闹的局面。海思王者归来但不再是唯一选择先说海思现在的状态。制裁最严的时候海思的安防芯片只能靠库存撑。3516DV300、3519AV100这些经典型号价格翻了三倍还买不到。到2024年海思通过国内代工厂逐步恢复了部分产能但工艺制程倒退了——以前是12nm/16nm现在主力只能做到28nm。28nm做IPC SoC够用吗够但天花板明显。3519A这种级别的芯片4K编码AI加速用28nm做出来功耗比之前高30-40%面积也大了不少。中低端市场完全没问题但高端4KAI分析的市场海思确实没有以前那么能打了。而且海思回归后做了一件事让很多老客户不爽大幅缩短了芯片的生命周期承诺。以前一颗芯片卖5-6年没问题现在可能2-3年就通知停产。对于做安防产品的公司来说这简直是噩梦——一个摄像头产品的模具、认证、量产周期就要一年半芯片两年就停产谁受得了瑞芯微闷声发大财的最大赢家如果说海思制裁最大的受益者是谁我会毫不犹豫说瑞芯微Rockchip。瑞芯微的RV1106和RV1103这两颗芯片几乎完美填补了海思留下的中低端IPC市场空缺。先说RV1106定价不到$3集成0.5T NPU支持500万像素编码内置DDR。一颗芯片搞定主控内存AI加速BOM成本低到吓人。以前海思3516EV200的方案要$6-7的BOMRV1106直接砍到$4以下。2025年瑞芯微的IPC SoC出货量超过了6000万颗。这是什么概念巅峰期的海思也就一年1亿颗出头。但瑞芯微也不是没有短板。最让人头疼的是SDK质量。用过的都知道瑞芯微的RKISP驱动和MPP媒体库文档稀烂API三天两头改。每次升级SDK都像开盲盒——修复了10个bug引入5个新bug。这件事已经被吐槽无数次了但就是不改。SigmaStar星宸技术底蕴最深但反应太慢SigmaStar是MStar晨星分拆出来的安防团队技术底子非常厚。他们的IPC SoC在图像质量上一直是最好的——特别是低照度场景同样的Sensor配SigmaStar的ISP画面就是比别人干净。但SigmaStar的问题也很致命太慢了。AI安防这波浪潮来的时候SigmaStar是最晚推出带NPU的IPC SoC的。等他们的SSD2386出来瑞芯微的RV1106已经出货几千万颗了。而且SigmaStar的SDK还是老一套——封闭、不透明、代理商技术支持基本靠吼。Fullhan富瀚微海思的最佳替代但只有躯壳Fullhan的创始团队很多来自海思他们对海思的SDK架构理解最深。所以Fullhan的芯片从开发流程到API设计几乎是海思的直接替代品。曾经用海思3516系列的项目移植到Fullhan FH8852只需要一两个星期。这一点在2022-2023年海思断供最严重的时候救了无数方案商的命。但Fullhan也有自己的问题AI能力是短板。Fullhan的芯片在传统ISP处理上做得不错但NPU性能一直跟不上。当行业在喊AI安防的时候Fullhan的AI算力还停留在0.2-0.5T而瑞芯微已经做到1-2T了。国科微Goke闷声做产品的中坚力量国科微在这波安防芯片格局变化中属于比较特殊的存在——既不靠价格战抢市场也没有像海思那样成为行业标准但每年出货量一直很稳。他们的GK7202/GK7205系列是IPC SoC市场不可忽视的存在。核心优势有三点供货稳定、ISP功底扎实、SDK成熟度不错。在2022-2023年全行业缺芯的时候国科微是少数几家能稳定交期的厂商之一这让不少方案商在那段特殊时期把他们作为主力方案。国科微的策略和瑞芯微不一样——不追求极致性价比去抢量也不像SigmaStar那样只盯着高端画质。他们的定位更偏向均衡性能够用、交期靠谱、SDK文档比较完善、技术支持响应也不错。对于做行业客户而非消费类的方案商来说这种省心的芯片反而比参数好看的芯片更有吸引力。不过国科微也有明显的短板品牌声量不够大。在安防芯片圈子里提到RK和海思大家都有鲜明的印象但提到国科微很多开发者第一反应是哦那个做存储的——品牌认知度确实还需要时间积累。另外在NPU算力和高端4K编码方面国科微的产品布局相比瑞芯微和海思还有一些差距。但有一点值得说国科微是少数几家在运营商集采项目能稳定供货的国产安防芯片厂商之一。这个市场门槛高、验证周期长一旦进去就很难被替换。所以在谁在吃肉谁在喝汤的问题上国科微属于那种不声不响但一直有肉吃的玩家。算力军备竞赛内卷的新形态现在安防芯片最魔幻的地方在于——算力正在变成新的参数竞赛。芯片NPU算力工艺主打市场参考价格海思3519AV1002T (int8)28nm高端AI IPC~$15瑞芯微RV11060.5T (int8)22nm入门AI IPC~$3瑞芯微RV11262T (int8)14nm中端AI IPC~$8SigmaStar SSD23861.2T (int8)28nm中端AI IPC~$7Fullhan FH88980.5T (int8)28nm入门AI IPC~$4国科微GK72050.8T (int8)28nm中端AI IPC~$5Ambarella CV52S4T (int8)10nm高端AI IPC~$25看到这个表你会发现一个问题这些算力真的用上了吗我问过几家做安防AI算法的公司得到的答案是大部分IPC上的NPU利用率不到30%。因为真正的AI安防场景人脸识别、车牌识别、行为分析在云端做更划算端侧的NPU主要跑一些简单的目标检测人形/车辆识别。但芯片厂商不管这个。他们怕的是别人有NPU你没有方案商就跑了。于是大家都在卷算力哪怕客户根本用不上。一个更隐蔽的趋势集成DDR正在杀死内存厂还有一个细节值得单独说——集成DDRSiP正在成为中低端IPC的标配。瑞芯微RV1106内置64MB DDRSigmaStar的SC5305也内置DDR。这意味着方案商不需要外挂DDR颗粒了省了PCB面积、省了layout难度、省了EMC认证麻烦。但这对于存储芯片厂商来说不是好消息。以前一颗IPC标配外挂128MB DDR大约$1-1.5现在这部分直接被SoC吃掉了。据我了解已经有DDR厂商的安防业务部门开始焦虑了——这个市场每年几千万颗的出货量在被慢慢蚕食。未来预测三年后的格局做了多年安防开发我试着猜一下三年后的局面海思会守住高端但在中低端市场竞争不过瑞芯微。海思现在最值钱的是品牌信任度和ISP功底但价格战打不过瑞芯微。瑞芯微会继续扩张但如果SDK质量不改善会在中高端碰壁。方案商可以容忍烂文档省$2但不会为了省$2忍受产品稳定性问题。SigmaStar如果能解决SDK和响应速度问题有机会吃掉中高端市场。但以我对这家公司的了解改的可能性不大——这是公司基因问题。Fullhan最危险——AI跟不上价格没有优势只能吃海思替代的红利。但这个红利随着海思回归在消退。国科微会稳扎稳打在运营商和行业市场继续吃份额。不做市场第一但也不会掉队——这种稳在现在的芯片市场反而是稀缺品质。集成DDR会成为50%以上IPC SoC的标配这会改变整个安防产品的供应链结构。对于做安防产品的开发团队现在选芯片已经不是技术问题了是供应链问题。芯片再强买不到、交期长、停产快你一样出不了货。所以我现在给朋友的选型建议就三条先看交期再看SDK最后才看参数。芯片性能过剩的时代能稳定供货的才是好芯片。