当前全球汽车安全法规迎来系统性迭代驾驶员监测系统DMS、乘员监测系统OMS正式进入国内外法规强标落地安全合规倒逼的爆发式增长周期。根据《高工智能汽车研究院》数据显示2025年中国市场不含进出口乘用车前装标配DMS交付472.61万辆同比增长41.40%前装搭载率为20.58%。这一数字背后欧盟、中国两大核心市场相继落地强制性法规将彻底推动DMS从车型可选配置转为整车标配刚需。同时乘员监测系统OMS开始同步被纳入全球新车安全评分体系座舱视觉开始从单一驾驶员安全监测拓展至全车乘员感知、舱驾协同、海外合规出海全链条赛道。2026年7月7日欧盟GSR ADDW法规将正式生效所有新注册乘用车与商用车必须标配驾驶员监控系统DMS。紧随其后中国《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》也将于2027年1月1日起实施首次将“视线脱离监测”纳入强标并要求数据留存30天。双重法规红利叠加下DMS/OMS行业的增量空间将彻底打开。《高工智能汽车研究院》预测2027年中国市场DMS标配增量空间将突破1000万辆。未来DMS和OMS有望成为新一代智能汽车的安全标配。01双法规刚性落地千万辆DMS增量市场爆发在法规倒逼与市场渗透的双重推动下国内DMS市场从早期的增量普及阶段迈入存量替换、全系标配的成熟发展阶段行业增长逻辑与竞争格局发生根本性转变。根据《高工智能汽车研究院》数据显示2026年1-5月中国市场不含进出口乘用车前装标配DMS交付178.59万辆同比增长24.69%市场渗透率提升至26%。相较于此前高速增长态势行业整体增速呈现阶段性放缓但核心驱动力已经从单纯的渗透率提升转变为“整车大盘扩容全系标配替换”同时行业集中度的提升已成为不争的事实。根据《高工智能汽车研究院》发布《2025年度到2026年1-5月中国市场乘用车前装标配DMS市场份额》数据显示车载DMS市场已经形成第三方算法与Tier1供应商、车企自研并存的多元格局。目前除了理想、小鹏、小米等新势力车企选择自研算法外商汤、华为等第三方算法供应商占据了主要市场份额。而从第三方算法供应商市场份额占比情况来看商汤、华为两家头部厂商瓜分了近5成的市场份额行业马太效应正在逐步加剧。具体来看商汤以29.24%的绝对优势登顶榜首而排在第二的华为市场份额占比16.00%。值得注意的是商汤DMS产品已经连续多年蝉联市场第一。截至目前商汤DMS产品已经在全球30家主机厂、覆盖100量产车型累计量产600W总量实现规模化落地。《高工智能汽车研究院》认为在安全合规压力下主机厂出于开发周期、场景适配、海外认证多重考量对头部供应商的依赖度将持续提升。接下来伴随着车企对“舱驾融合”要求的提高单纯提供低精度基础方案的生存空间将被急剧压缩。02从“看见”到“守护”DMS技术代际战打响伴随着法规对行车安全标准化、精细化要求的提升DMS行业正在开启一场残酷的技术淘汰赛安全可靠性、监测精准度、场景适配度等成为了车企选型的核心合规指标。传统DMS大多依赖“眼部闭合度头部姿态”单一维度在驾驶员戴墨镜、低光照、微表情如咬唇焦虑等复杂场景下误报率高且对非典型危险动作如低头调耳机存在漏检盲区。这种“狼来了”效应正在成为DMS行业规模化落地的最大阻碍。在此背景下行业竞争逻辑彻底从“低成本量产”转向“高安全合规”具备高精度识别、强场景鲁棒性、低资源开销、可联动整车安全系统的高阶DMS方案成为车企满足法规要求、规避安全风险的核心选择。《高工智能汽车研究院》调研显示目前商汤、华为等头部厂商已经实现从“被动识别”到“主动全域安全认知”的代际升级在解决传统方案的安全漏洞的同时全面适配海内外安全法规标准。比如商汤依托百万小时真实路测数据及包含全球人种的面部特征库自主研发了“千人千眼”算法不仅解决了戴墨镜、小眼睛、粗眼线、戴口罩等长尾场景Corner Case的误报问题甚至在目标遮挡50%的极端环境下仍能保持稳定的检测能力而华为则依托多模态感知与整车生态优势强化全域安全协同与智驾联动能力。目前来看高阶DMS产品已经彻底跳出了传统“监测预警”的单一功能定位成为智能行车安全体系的核心决策单元实现与ADAS组合驾驶辅助、高阶智驾系统的深度融合与联动决策完成从被动监测“黑匣子”到主动安全“决策源”的价值跃迁。以蔚来落地项目为例商汤凭借高精度、低延迟、轻量化的DMS感知技术助力蔚来实现行业首次量产「紧急自主靠边停车」进一步升级安全在紧急状态下化身为驾驶员的「替补司机」。依托商汤DMS感知方案可以带来前置化、全景化的全新座舱安全体验完美践行“安全才是最大的豪华”的核心主张。在实际行车过程中该DMS系统通过毫秒级感知响应实时监测驾驶员驾驶状态精准识别重度疲劳、突发昏迷、注意力完全丧失等驾驶员失能场景并联动整车智驾完成预警、减速、紧急靠边、自动救援全流程防护以座舱感知筑牢出行安全底线。03全舱安全合规升级OMS纳入全球安全评分体系伴随着全球汽车安全法规的全面升级汽车安全监管范围从单一驾驶员行车安全监测已经延伸至全车乘员全域安全OMS乘员监测系统由此成为座舱安全合规的核心增长极。目前ENCAP 2026版新规已经同步将OMS纳入评分考核范围覆盖后排乘员检测、体型检测、不当坐姿检测、儿童遗留检测等场景。这标志着汽车安全合规体系正式实现“驾驶员全车乘员”的全覆盖。根据《高工智能汽车研究院》数据显示今年1-5月中国市场不含进出口乘用车前装标配OMS交付48.9万辆同比增长8.35%市场渗透率由2025年同期的5.43%提升至7.25%市场正在稳步扩容。而从《高工智能汽车研究院》发布的《2025年度到2026年1-5月中国市场乘用车前装标配OMS市场份额》数据来看华为、商汤排在前两名两家供应商市场份额合计占比已经达到73.82%强者恒强的市场格局持续固化。在产品迭代层面行业头部厂商彻底打破了OMS仅用于“儿童遗留检测”的传统低端定位将其升级为全舱智能交互的视觉新入口。依托高精度车载摄像头与多模态融合算法高阶OMS可实时感知全车乘员体型、坐姿、手势、睡眠状态等多维信息为座舱AI智能化决策提供精准依据实现从“被动安全监测”到“主动智能服务”的核心升级。比如商汤其通过高精度摄像头与多模态算法的结合OMS能够实时感知后排乘客的体形、坐姿、手势等状态为座舱AI Agent提供决策依据。例如当检测到后排有儿童时系统可自动调整空调风向、禁用前排座椅按摩功能当检测到乘客进入睡眠状态时可自动降低媒体音量、调整氛围灯色温。可以看到这种从“被动监测”到“主动服务”的演进正在重新定义智能座舱的价值边界。OMS不仅是安全合规的工具更是提升用户体验、增强用户粘性的关键入口。04DMS/OMS成为中国汽车出海的隐形通行证在汽车产业全球化竞争加剧的背景下DMS/OMS早已超越普通智能化配置的范畴成为中国车企进军欧洲市场、实现品牌出海升级的“硬性准入通行证”。目前欧盟GSR II法规与ENCAP 2026评估体系都已经将DMS/OMS作为新车上市的必备条件。其中欧洲市场对于车辆安全性能要求极为严苛细微的感知缺陷、误报漏检问题都可能发酵为区域性品牌信任危机一套成熟、合规、高鲁棒性的座舱视觉方案成为自主品牌出海的核心壁垒。《高工智能汽车研究院》调研显示当前行业头部厂商均已完成海外法规体系的前置布局针对性打造适配欧盟DDAW、ADDW及ENCAP 2026标准的全栈安全方案。其中商汤ENCAP方案具备行业领先的合规完整性与场景前瞻性整合高阶DMS三维视线追踪、疲劳分心监测与全功能OMS乘员感知能力率先落地ENCAP 2026新规所需的OOP乘员离位检测、身材识别等前瞻功能完整覆盖欧洲核心考核指标。据了解商汤曾助力极氪X斩获ENCAP DMS历史同级最高分为国产车企高端出海提供了权威技术背书同时ENCAP2026产品已经率先与国内多家头部主机厂进行合作ENCAP OMS也已通过ENCAP2026正式认证进一步助力品牌出海战略。很显然相较于单一算法适配头部厂商的系统化出海方案不仅解决了海外市场的合规准入难题更帮助中国汽车品牌在严苛的欧洲市场建立“安全可信”的品牌认知也让座舱视觉技术成为自主品牌全球化、高端化升级的核心支撑。05终局之战全栈合规能力成为核心决胜力不可否认DMS/OMS赛道已进入“体系化合规竞争”的下半场。伴随全球法规迭代、技术代际升级、出海需求爆发单纯依靠低成本的“裸算法”供应商将彻底出局行业终局格局正加速向具备“全栈能力系统集成全球合规”的头部厂商集中。在此行业变革驱使下商汤率先完成DMS驾驶员监测OMS全舱感知ENCAP全球化合规三位一体的全栈闭环布局形成独特的体系化竞争优势DMS解决合规底线OMS拓展交互上限ENCAP打通出海通道。三者互为补充打通从国内到海外、从安全到交互、从单一功能到系统集成的完整闭环。目前商汤已经通过ASPICE V4.0 L3、ISO26262功能安全产品证书、ISO21448国内首张预期功能安全产品证书、ISO21434(信息安全产品证书)等流程和体系认证从研发、测试、量产全流程保障产品合规性与安全性。同时商汤积极参与行业安全标准制定工作作为智能网联汽车分技术委员会(SAC/TC 114/SC 34)汽车功能安全标准化促进中心下设TG6驾驶自动化系统与人工智能AI研究组副组长单位牵头《道路车辆人工智能功能安全与预期功能安全》国标起草并参与到国际人工智能安全标准ISO8800、国内驾驶自动化系统功能安全和预期功能安全相关多项标准制定。《高工智能汽车研究院》认为2026-2027年将是DMS/OMS行业的合规分水岭千万级增量市场的背后是全球法规筑起的高安全、高合规壁垒。未来市场订单将持续集中于拥有高精度安全算法、低资源能耗、舱驾安全联动、全舱一体化防护、全球化合规资质的头部第三方供应商DMS/OMS也将持续深耕安全合规核心成为智能汽车安全体系与全球化发展的核心基石。