易观分析当AI从大模型训练时代走向智能体与推理应用时代中国算力市场也在发生一次真正意义上的结构性重塑。在这一轮变化中西北地区不再只是承接东部外溢需求的机房腹地而正在同时成为国家级资源池、跨区域调度中台、产业场景转化前沿。易观分析最新发布《2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告西北篇》系统研究西北地区陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五省区在 AI 算力供给与需求、政策环境、产业生态、厂商格局及发展趋势等方面的最新变化并给出对政府、行业客户、投资机构和产业厂商的判断与建议。报告摘要1. 政策与应用双向共振第三方普惠智算云进入结构性机会期•2026年中国AI算力基础设施已从“规模驱动”进入“互联互通、监测调度与绿色约束并重”的新阶段智能体推广、重点行业AI规模化应用、超大规模智算集群、算电协同和公共云发展同步推进为第三方普惠智算云打开更清晰的政策与市场空间。•在推理负载上升、自建成本不确定性增强、绿色要求强化的共同作用下AI最终用户正加快从“重资产自建”转向“弹性获取、按需使用、云化调度”第三方普惠智算云的价值由资源补位走向主流供给。2. 西北形成“221”分层格局成为全国AI算力高地•截至2025年底西北五省算力总规模约316 EFLOPS智算规模约190 EFLOPS智算加权占比超过60%已成为全国最具代表性的高密度AI算力供给区域之一。•其中宁夏、甘肃构成国家级超级供给双核新疆、青海是绿色算力、能源耦合和跨域外送特征突出的区域补位层陕西供给规模相对较小但科研、制造、政务等高质量场景最集中是西北需求转化和订单组织中心。3. 西北在全国AI产业链中的角色升级从机房承载地走向“后端中台前台”•西北不再只是承接东部需求外溢的算力腹地而是在全国AI产业链中同时承担三种功能后端承接全国超级资源池和绿色供给中台承担跨区域调度、算电协同和监测交易试验前台则以陕西等地将科研、制造、政务等高质量需求转化为持续场景。•这意味着西北的区域价值不再仅体现为机房规模而体现为资源池、调度平台与产业落地能力的复合叠加已从“成本洼地”升级为“资源、规则、需求”三者连接的结构性节点区域。4. 市场格局呈“三元供给”并进市场化供给仍有提升空间•与华东、华南相比西北智算市场更偏“国家级算力建设先行、地方政务云/行业基地承接、普惠型智算云渗透率相对偏低”的结构运营商云和地方平台主导的供给仍占主体。•当前西北普惠智算市场已形成“独立智算云厂商 互联网云厂商 AI公司自有云”三元供给格局互联网云厂商以训练推理MaaS一体化满足主流需求独立智算云厂商以异构聚合、统一调度和按需计费切入长尾AI公司自有云以场景化方案补齐行业落地。阿里云、九章云极等云厂商成为西北地区主要的市场化供应商。5. 易观建议省际差异定位、分工协作推动西北普惠智算云规模化落地•政策端应从“补建设”进一步转向“补使用、补调度、补服务”通过算力券、模型券、统一计量计费、跨省调度与供需撮合机制提升存量利用率避免重复建设。•产业端应加快把宁甘的资源池、新青的绿色/能源优势、陕西的高质量需求组织成一体化服务网络平台与厂商则应围绕工业、能源、政务、科研等高频场景沉淀可复用方案包强化异构调度、绿色算力产品化、跨区域服务和生态连接能力推动西北普惠智算云形成“供给—运营—使用—开发—资本”相互促进的区域智算生态闭环。研究对象与方法要点本报告讨论的“第三方普惠智算云”强调四个要素的交集第三方多源外部纳管/聚合普惠面向中小企业/开发者的低门槛智算AI训练/推理专用算力云公有云在线交付。与“自建智算中心出租”“私有化一体机项目交付”等模式相比该赛道更强调平台产品化、按需服务与跨域资源组织能力。在供应商对比与格局呈现上报告采用综合测算口径关注的不仅是“算力规模”更包含与第三方/普惠/智算/云化相关的关键权重因子因此更适合用于判断“可持续交付能力与平台属性”而非简单等同于营收份额或装机规模。一2026年的中国AI算力产业三大关键变化驱动智算云加速发展报告认为2026年一季度以来中国AI 算力市场正在从算力规模扩张走向结构重塑。背后的核心驱动来自算力应用、算力供应链、算力建设标准为代表的三方面因素变化共振第一AI Agent 爆发推理需求重构。以 OpenClaw 为代表的新一代智能体产品让 AI 从“单次问答工具”走向“持续运行的任务系统”推理负载呈现出高频、短时、并发、链式放大的新特征。第二硬件成本波动供给模式重构。CPU、GPU、内存、企业级 SSD 等关键零部件价格与供给不确定性增强使自建智算中心的 CAPEX、TCO 和扩容节奏越来越难以控制越来越多AI最终用户转向第三方供给。第三算电协同与绿色算力重构交付门槛。绿色算力正从“加分项”走向“准入项”PUE、绿证、碳足迹、绿电比例等要求逐步进入项目建设和客户采购逻辑具备“算电协同可溯源”能力的平台型供给相对优势上升。换句话说市场不再只是比谁“建得多”而是比谁能同时满足推理负载、成本弹性、绿色约束与跨区域调度。二西北地区是全国算力供给的制高点西北五省形成了“221”的算力格局根据易观分析测算截至2025年底西北五省算力总规模约 316 EFLOPS智算规模约 190 EFLOPS智算加权占比超过 60%是全国AI算力供给规模的高地。过去市场对西北的理解还停留在电价低、地广、适合建数据中心的定位并未从产业侧进行过多解读。但易观分析认为进入2026年西北AI算力产业已经形成了顶层战略清晰、特色定位清晰的发展态势充分融入国家级算力网络并兼具地方特色。在分省策略角度西北五省已经形成了清晰的“221”分层结构。1两大超级供给宁夏、甘肃宁夏、甘肃作为国家八大算力枢纽之二已经是国家级资源池和超级供给双核。其中宁夏以中卫资源底座银川调度前端的双城驱动为代表甘肃则以庆阳“算谷”为核心形成全国级算力供给能力。这两地不是一般意义上的地方项目而是在全国算力网络中承担“后端资源池”功能。2两大重要补位新疆、青海新疆、青海并不是简单的第二梯队。新疆的特征是算电协同、能源耦合、跨域外送青海的特征是绿色算力、绿电溯源、绿色标签化供给。它们共同构成西北区域供给的重要补位层同时由于两省面积和自然资源禀赋更具优势未来新型绿色算力的供给潜力更为显著。3一个高质量消纳主场陕西陕西的意义不在供给规模最大而在于它是西北最典型的“前台市场”。陕西省拥有丰富和密集的先进制造、科研教育、政务治理、医疗、文旅等高质量场景需求转化能力最强是西北订单组织和场景落地的重要中心。基于221的结构西北作为AI算力发展高地其产业角色正在从单一承载地升级为“后端中台前台”的复合型区域。后端承接全国超级资源池和绿色算力供给中台承担跨区域调度、算电协同、监测交易等试验功能前台以陕西等地把科研、制造、政务等高质量需求转化为可持续场景产业链定位的改变意味着西北不再只是“成本洼地”而是全国 AI 产业链中同时连接资源、规则、需求的结构性节点区域进而形成了兼具区域产业经济特色和资源禀赋优势的产业链格局。三第三方普惠智算云是西北地区巨量算力供给的整合者与分发者报告研究除了关注云平台、算力中心等综合算力赛道也针对易观持续关注的第三方普惠智算云这一细分市场做深入分析。为什么这个赛道在西北值得特别关注因为西北各省在完成大规模算力基础设施布局之后接下来面对的核心问题已经不是“有没有项目”而是资源能否被统一纳管、统一调度、统一计量绿色能力能否被产品化、可证明、可交易高质量需求能否被快速转化为可复制服务中小企业、开发者、科研团队能否低门槛获取算力在这一背景下第三方普惠智算云已经成为西北地区重要的AI算力供给形态 - 它不只是卖算力更是把算力资源池、训推优化、平台调度、绿色能力、消纳服务等封装成标准化的平台级智算服务形成更具备效率和经济性的AI算力供给。报告指出当前西北市场已经呈现“独立智算云厂商 互联网云厂商 AI 公司自有云”三元供给并进格局。阿里云、九章云极、百度智能云、基石智算、华为云等都是重要观察对象。总体来说第三方算力云在西北区域市场仍有较大提升空间尤其是在平台化运营、绿色产品化和中长尾服务渗透方面。在市场格局方面西北地区的第三方普惠智算云市场正处于高速发展期。从供给结构来看西北市场中以电信运营商云以及地方国资/园区平台为代表的国有主体布局深厚主流的市场化算力云厂商的份额不足四成在全国主要区域处于偏低水平。从供应商角度截至2025年底阿里云以8.8%份额位居第一九章云极以7.6%份额紧随其后百度智能云、基石智算、华为云构成第二梯队易观分析认为当前西北市场格局存在两大特点一方面由于本区域AI算力的“一级供给市场”体量巨大在建、建成算力同第三方智算云厂商合作的内生动力强部分头部厂商已经凭借云端AI算力平台技术优势占据有利地位另一方面西北市场的市场化供应商仍未出现绝对领导者竞争空间更多取决于平台全栈技术和算力供需组织能力——谁能更好地完成异构纳管、统一调度、交付SLA与产品化运营谁就更可能在省域扩散与行业落地中持续放大优势。四趋势和建议基于西北地区产业和AI智算需求特征统筹定位和规划智算建设共建高效、开放、可持续的AI智算生态1. 2026年中国普惠智算云发展重要趋势综合政策与市场结构易观提出2026年AI智能算力市场呈现的五大趋势性方向1普惠算力主流化推理扩散带动算力消费规模显著提升普惠算力需求增加2智算平台行业属性增强行业级、区域级的智算解决方案与交付能力决定竞争格局3智算融入业务全链路伴随Agent等形式的AI应用爆发智算渗透至生产级系统4算力网络化与跨域调度加速智能算力统一计量与互联互通5ROI与利用率标准建立算力运营时代的量化管理体系。在上述趋势之下西北智算产业各参与方的行动重点也应随之调整。2. 易观建议利益相关方应统筹协作定位和规划智算建设共建高效、开放、可持续的AI智算生态西北智算产业的下一阶段不应继续以“分散建点、重复建设”为主而应围绕宁夏、甘肃的超级供给能力新疆、青海的绿色与能源优势以及陕西的高质量场景需求形成分工协同、跨省联动的一体化布局。•对政策制定者而言重点应从“补建设”转向“补调度、补使用、补服务”提升区域算力统筹、运营和撮合能力对AI企业和算力客户而言应更加理性地采用云化、弹性化、多云备份的用算策略降低自建风险并提升ROI。•对行业厂商和服务商而言应立足本地供给优势和产业结构差异围绕能源、制造、政务、科研等高频场景沉淀可复制方案强化异构调度、绿色产品化和跨区域服务能力•对投资方而言则应重点关注平台型、运营型和绿色算力相关赛道把握西北从“资源建设”走向“算力运营”的结构性机会。归根结底西北智算竞争的关键不在于谁再多建一个中心而在于谁能把资源、调度、绿色能力与产业需求真正组织成可持续的服务网络。五总结西北地区正在从算力建设期进入算力运营期。第三方普惠智算云通过“多源纳管统一调度自助普惠”把碎片化供给转化为可交付服务并以推理扩散承接长尾需求正在成为连接政策、产业与开发者的重要组织者。对各方而言最优策略是在理解西北省域画像的前提下围绕“用得起、用得稳、调得动、算得清”构建可持续的算力运营体系用产品化与行业化能力构建竞争力。如需获取完整版PDF格式白皮书请点击文末“阅读原文”获取下载链接。如需就本次报告做更多交流欢迎联系易观公司400-610-0231或联系报告作者张澄宇易观合伙人企业数字化中心负责人zhangchengyuanalysys.cn电子邮箱15120031028电话同微信报告关键词第三方普惠智算云AI智能算力普惠算力平台智算云智算中心GPU云/AI算力云算力纳管多源接入统一调度异构算力GPUNPU算电协同算力网络/跨域调度绿色算力训练算力与推理算力云边协同/边缘推理AI基础设施AI infra算力消纳算力TCO相关话题 QAQ1什么是“第三方普惠智算云”A以第三方聚合/纳管为主要供给来源具备多源接入与统一调度能力并以公有云方式向中小企业/开发者提供低门槛按需智算服务的平台。Q2它和“自建智算中心出租”有什么区别A自建出租更像单点资源租赁第三方普惠智算云强调跨归属/跨地域/跨架构的资源纳管与统一调度以及自助开通、按需计费等普惠产品化能力。Q3西北AI算力市场的特征A西北地区的供给结构差异较大总体来说形成221格局分省定位较为清晰宁夏和甘肃是国家级算力高地已建成百E级别算力青海和新疆是区域算力枢纽但资源禀赋好潜力巨大陕西省为西北地区的算力消纳和产业应用中枢。Q4企业如何在自建/混合/第三方聚合之间选择A建议按负载分层核心/敏感负载偏自建或专有弹性与增量需求采用混合与第三方聚合补位重点评估统一调度、SLA、计量计费与成本治理能力。Q5评估智算云平台最关键看什么A规模和卡数并非核心更要看“可交付能力”异构适配与统一调度、本地化交付与SLA、计费颗粒与弹性、开发者工具链与生态支持。点击阅读原文获取相关报告~易观分析内容速览中国GEO行业市场发展报告2026中国GEO产业图谱及企业竞争力分析报告2026一套图谱告诉你出海服务商怎么选——2026中国互联网出海服务商生态图谱发布联系我们商务合作4006-010-231智姐姐15646561016微信同号媒体采访易观分析媒介ygfxmkt微信号文章转载Lisa19720119431微信同号研究说明易观Analysys提供的产业分析主要是在产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历史数据以及厂商季度业务监测信息等基础上运用易观的产业分析模型并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律以及厂商的发展现状。易观Analysys相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内可以准确反映行业走势与变化规律。通过专业研究方法得到的研究结果旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。版权声明易观分析在本文中引用的第三方数据和其他信息均来源于公开渠道易观分析不对此承担任何责任。任何情况下本文仅作为参考不作为任何依据。本文著作权归发布者所有未经易观分析授权严禁转载、引用或以任何方式使用易观分析发布的任何内容。经授权后的任何媒体、网站或者个人使用时应原文引用并注明来源且分析观点以易观分析官方发布的内容为准不得进行任何形式的删减、增添、拼接、演绎、歪曲等。因不当使用而引发的争议易观分析不承担因此产生的任何责任并保留向相关责任主体进行责任追究的权利