重大挫折！英伟达Kyber NVL144延迟超12个月，AMD和谷歌或迎来竞争窗口

7月6日上午半导体行业研究机构SemiAnalysis披露英伟达Kyber NVL144机架架构遭遇重大延迟及多项取消决定消息引发市场关注。关键硬件难题致Kyber NVL144延迟据SemiAnalysis分析Kyber NVL144延迟超12个月推迟至2028年直接原因是PCB中板制造工艺面临重大挑战。这块正交背板能实现板对板直连消除传统线缆丛林但制造难度极高。过渡方案NVL72x2取消面对Kyber的制造困境英伟达尝试的过渡方案NVL72x2也未能落地因云服务商和超大规模数据中心运营商反对其设计和运维负担而被取消英伟达在规模扩展上陷入空白。NVL576同样承压NVL576也可能延迟或小批量出货CPO是英伟达引入的光学互联技术但CPO本身量产成熟度仍是变量CPO NVSwitch要到Feynman一代才会正式就绪。Rubin Ultra本体缩水4计算芯片版Rubin Ultra已被取消仅保留2计算芯片版单机架算力天花板大幅下调。英伟达将增加Oberon机架销售来弥补缺口。竞争窗口开启规模扩展域的空白影响英伟达竞争地位为AMD和谷歌等竞争对手留下超越空间。同时这些延迟和取消决定对供应链也有影响。编辑观点英伟达此次受挫为行业竞争带来变数后续需关注其如何突破技术瓶颈以及竞争对手能否抓住机会实现超越。