背景与问题2026 年 5 月 13 日中国互联网金融协会披露全市场应收账款电子凭证开立余额 2.75 万亿元融资余额 2.08 万亿元而登记在册的 237 家供应链信息服务机构中已有 24 家退出该业务15 家存量清零。对银行而言这组数字意味着展业逻辑变了。过去主流的确权模式下银行盯的是核心企业那张信用现在银发〔2025〕77 号文鼓励脱核模式即给没有强核心背书的中小供应商直接做信用贷银行要自己评估底层企业的成色。平台成批退场等于过去依赖的确权通道在收缩银行必须把核心企业会不会赖、交易真不真、供应商扛不扛得住这三件事归集为一组可结构化调用的数据字段。本文给出一套基于企查查开放平台openapi.qcc.com的落地方案先讲政策对银行动作的要求再给出接口选型表最后用 Python 把尽调三件事封装成可运行的查询函数并附真实返回示例。1. 政策对银行动作的要求时间文件/动作银行对应动作2025-06-01 施行国务院令 802 号《保障中小企业款项支付条例》第九条 60 日付款成法定义务第十六条 确权 30 日内须确认第十八条 大企业逾期欠款信息纳入年报公示银行多了一个公开数据源2025-06-15 施行银发〔2025〕77 号六部门对核心企业建全口径债务监测、防多头授信合规义务鼓励脱核模式、信用贷、订单/存货/仓单质押2026-01-19 起再贴现利率降至 1.5%供应链票据贴现成本下行2026-05-19金融监管总局取消普惠小微增速硬指标从冲量转向看资产质量2026-07-07票交所供应链票据平台扩至 57 家票据基础设施更厚核心信号是一收一放收的是核心企业信用无限扩张放的是不依赖核心企业确权的融资路径。银行要从盯大买家盖章转向持续盯核心企业负债 核到中小供应商的交易背景与产业位置。2. 接口选型八组 API 覆盖尽调全链条ApiCode接口接口路径银行用途关键返回字段计费736企业风险扫描/ECIInfoOverview/GetInfo核心企业风险体检ShiXinItems、ZhiXingItems、Pledge、Exceptions、Penalty、CompanyTaxCreditItems见平台735企业工商详情/ECIInfoVerify/GetInfo供应商 KYCCreditCode、Status、RegistCapi、RecCap、Partners.StockPercent、InsuredCount、ChangeRecords、Industry2.00 元/次1116企查分以平台调试台为准综合信用评分满分 2000Score、Level、Background、Management、BusinessStatus、QualificationEvaluation、HistoryCompliance面议740失信核查以平台调试台为准单点失信确认Liandate、Anno、Executegov、Executestatus、ActionRemark、Amount0.30 元/次962企业图谱/CompanyGraphCheck/GetInfo关联关系与供应链位置RelateList14 类节点、Percent面议643实际控制人/ActualControl/SuspectedActualControl穿透防逃废债ControllerData、PercentTotal、PathCount、Paths、JudgeReason面议724供应商查询以平台调试台为准交易真实性上游DistributorListPurchaseAmount、PurchasePercent、Relationship、Source面议723客户查询以平台调试台为准交易真实性下游ClientListSalesAmount、SalesPercent、Relationship、Source面议注1116、740、724、723 四个接口的接口地址未在公开文档页列出登录 openapi.qcc.com 对应接口页点击调试 API即可复制实际路径填入下方API_PATHS即可。3. 认证与调用封装企查查开放平台统一用Token Timespan请求头鉴权Token Md5(key Timespan SecretKey)的 32 位大写字符串Timespan为秒级 Unix 时间戳key走 Query 参数。# qcc_client.py# 依赖pip install requestsimporthashlibimporttimeimportrequests APP_KEYYOUR_APP_KEY# 开放平台账号安全页查询SECRET_KEYYOUR_SECRET_KEY# 开放平台账号安全页查询BASEhttps://api.qichacha.com# 已确认路径的接口直接填未确认的从平台调试台复制后补到此处API_PATHS{736:/ECIInfoOverview/GetInfo,735:/ECIInfoVerify/GetInfo,962:/CompanyGraphCheck/GetInfo,643:/ActualControl/SuspectedActualControl,# 1116 企查分 / 740 失信核查 / 724 供应商查询 / 723 客户查询# 路径以 openapi.qcc.com 调试台返回为准示例如下取消注释并替换# 1116: /CreditScore/GetInfo,# 740: /DishonestCheck/GetInfo,# 724: /Supplier/GetInfo,# 723: /Customer/GetInfo,}def_headers()-dict:timespanstr(int(time.time()))rawf{APP_KEY}{timespan}{SECRET_KEY}tokenhashlib.md5(raw.encode(utf-8)).hexdigest().upper()return{Token:token,Timespan:timespan}defqcc_get(api_code:int,search_key:str,**extra)-dict:调用企查查开放平台接口返回解析后的 JSON。pathAPI_PATHS[api_code]params{key:APP_KEY,searchKey:search_key,**extra}resprequests.get(BASEpath,paramsparams,headers_headers(),timeout10)resp.raise_for_status()returnresp.json()if__name____main__:demoqcc_get(735,小米科技有限责任公司)print(demo.get(Status),demo.get(Message))4. 尽调三件事的代码实现4.1 核心企业会不会赖风险扫描 失信核查 企查分defassess_core_enterprise(name:str)-dict:核心企业风险体检风险扫描 736 企查分 1116 失信核查 740。# 1) 风险扫描一次返回工商照面 全量风险riskqcc_get(736,name).get(Result,{})# 2) 企查分五维分数直接做外部特征变量scoreqcc_get(1116,name).get(Result,{}).get(Data,{})# 3) 失信核查按页拉全重点看履行情况dishonestqcc_get(740,name,pageSize20).get(Result,{}).get(Data,[])# 冻结/被执行资产占比股权出质数额 被执行标的总额 ÷ 注册资本# 子字段英文名以接口文档 Return 为准此处用占位名示意结构reg_capifloat(risk.get(RegistCapi)or0)pledge_sumsum(float(p.get(PledgeAmount,0))forpinrisk.get(Pledge,[]))zx_sumsum(float(z.get(ExecMoney,0))forzinrisk.get(ZhiXingItems,[]))frozen_ratio(pledge_sumzx_sum)/reg_capiifreg_capielsefloat(inf)return{frozen_asset_ratio:round(frozen_ratio,3),shixin_count:len(risk.get(ShiXinItems,[])),zhixing_count:len(risk.get(ZhiXingItems,[])),tax_credit_level:[t.get(Level)fortinrisk.get(CompanyTaxCreditItems,[])],qcc_score:score.get(Score),qcc_level:score.get(Level),dishonest_unfulfilled:[dfordindishonestif未履行in(d.get(Executestatus)or)],}要点股权出质数额与被执行标的总额之和与注册资本的比值比有没有上失信名单更早暴露资金链问题企查分里某维度如履约历史从 80 掉到 40比总分波动更该追。4.2 供应商扛不扛得住、交易真不真工商详情 图谱 上下游defassess_supplier(name:str)-dict:供应商 KYC 交易真实性工商详情 735 企业图谱 962 供应商/客户查询 724/723。infoqcc_get(735,name).get(Result,{})# 空壳信号注册资本大但参保人数极小reg_capifloat(info.get(RegistCapi)or0)insuredint(info.get(InsuredCount)or0)shell_flagreg_capi1e8andinsured10# 图谱画出在供应链里的位置及实际控制人/控股企业判断是否抽利润到体外graphqcc_get(962,name).get(Result,{})nodes{n[NodeName]:n.get(NodeDataList,[])forningraph.get(RelateList,[])}# 上游对某核心企业的采购占比超 50% 即单一买家高度依赖top_supplierssorted(qcc_get(724,name).get(Result,{}).get(DistributorList,[]),keylambdad:float(d.get(PurchasePercent)or0),reverseTrue,)[:5]# 下游销售占比判断是否有关联方体内循环top_clientssorted(qcc_get(723,name).get(Result,{}).get(ClientList,[]),keylambdad:float(d.get(SalesPercent)or0),reverseTrue,)[:5]return{status:info.get(Status),industry_small:info.get(Industry,{}).get(SmallCategory),insured_count:insured,rec_cap:info.get(RecCap),shell_flag:shell_flag,change_count:len(info.get(ChangeRecords,[])),related_persons:nodes.get(实际控制人),top_suppliers:[(s[Name],s[PurchasePercent],s.get(Relationship))forsintop_suppliers],top_clients:[(c[Name],c[SalesPercent],c.get(Relationship))forcintop_clients],}要点Industry小类代码可对接银行内部行业授信策略PurchasePercent超过 50% 的供应商脱核授信必须压额度Relationship显示关联方说明可能是体内循环确权水分大。4.3 银行打分卡映射企查分维度对照工商硬指标defscore_to_internal(score_data:dict)-dict:企查分五维直接映射银行内部打分卡。dscore_data.get(Data,{})dims{企业背景:d.get(Background,{}).get(Score),# 对应成立年限、股东实力管理水平:d.get(Management,{}).get(Score),# 对应诉讼、处罚、经营异常经营状况:d.get(BusinessStatus,{}).get(Score),# 对应纳税、招投标、财务资质评价:d.get(QualificationEvaluation,{}).get(Score),# 对应资质、荣誉履约历史:d.get(HistoryCompliance,{}).get(Score),# 对应历史违约}# Level 与内部评级映射如 L-12 准入L-6 以下进预警名单return{dims:dims,level:d.get(Level),total:d.get(Score)}Level字段可直接和银行内部评级做映射把放款前一次性查询变成可持续的评分监控。5. 预期返回示例来自官方文档企查分 1116 真实返回{Status:200,Message:【有效请求】查询成功,OrderNumber:CREDITSCORE2024022015585470445463,Result:{VerifyResult:1,Data:{Score:1107,Level:L-12,LevelDesc:L-12 信用表现卓越当前处于良性循环状态违约风险很低,Background:{Score:88,Summary:进入市场时期早、业务受政策支持、股东实力雄厚且股权结构较稳定的企业往往信用评估结果较好。},Management:{Score:76,Summary:合规经营、较少涉及诉讼、处罚、经营异常等负面事件且投融资规模合理的企业往往信用评估结果较好。},BusinessStatus:{Score:96,Summary:纳税、招投标、财务、科技创新等维度的表现能够反映企业的稳健运营能力和持续发展潜力对信用评估有积极影响。},QualificationEvaluation:{Score:75,Summary:监管评价、资质认证、荣誉称号等因素能够彰显企业的行业地位和声誉对信用评估有积极影响。},HistoryCompliance:{Score:80,Summary:不同场景的履约记录能够体现企业的履约意愿对信用评估有积极影响。}}}}客户查询 723 真实返回节选{OrderNumber:CUSTOMER2019103015270721852048,Paging:{PageSize:2,PageIndex:1,TotalRecords:9},Result:{YearList:[2018,2017,2016,2015,2014],ClientList:[{Year:2018,KeyNo:c4xxxxxxxxxxe5b7b,Name:xxxxxxxxxxx有限公司,ImageUrl:https://qccdata.qichacha.com/AutoImage/xxx.jpg,SalesAmount:125.47,SalesPercent:48.51,Relationship:,Source:年报}]},Status:200,Message:查询成功}6. 落地形态贷前、贷中、贷后八组 API 按尽调三件事归并再落到三个展业阶段736 风险扫描 740 失信核查 1116 企查分735 工商详情 962 图谱 724 供应商 723 客户1116 企查分 735 硬指标接入层: 企查查开放API能力层: 银行尽调三件事应用层: 贷前 / 贷中 / 贷后核心企业会不会赖供应商扛不扛 / 交易真不真银行怎么打分贷前: 主体准入 授信额度贷中: 确权 贸易背景核验贷后: 三级预警自动触发三级预警可直接用返回字段实现红色盯失信被执行、重大诉讼立案、工商吊销注销黄色盯核心高管离职、异地新设子公司、股权结构异常变更绿色提醒新融资、中标重大项目、获评国家荣誉。银行可接这套预警做贷后定时轮询不必靠人工每月翻一遍。# 贷后轮询示例伪代码接定时任务defpost_loan_watch(names:list[str]):fornameinnames:rassess_core_enterprise(name)ifr[frozen_asset_ratio]0.3orr[shixin_count]0:alert(f红色预警:{name}资产冻结占比{r[frozen_asset_ratio]})脱核模式下银行供应链金融的风险不在放款动作在放款前与放款后的两个问号核心企业赖不赖、交易真不真、供应商扛不扛。本文罗列的八组 API把这三件事从靠关系打听变成结构化字段调用覆盖 KYC、风险扫描、评分到图谱穿透的全链条。77 号文要求的核心企业全口径债务监测用企查分 风险扫描 三级预警的组合即可实现持续监控而不是放款前查一次就结束。提示接口路径、字段名、计费以企查查开放平台官网现行文档为准本文 1116/740/724/723 路径未公开列出已在代码中标注以平台调试台为准。